Workflow-automaation perusteet
Workflow koostuu triggereistä (laukaisijat), ehdoista ja toiminnoista. Esimerkiksi: kun uusi tilaus saapuu (trigger), tarkista onko asiakas VIP (ehto), lähetä kiitosviesti ja luo laskutustehtävä (toiminnot).
Tyypillinen workflow: Uusi liidi → Lisää CRM:ään → Lähetä tervetuloa-sähköposti → Odota 2 päivää → Lähetä lisätietoa → Pistey liidi → Jos korkea pisteytys → Ilmoita myyjälle
Workflow-automaation hyödyt
- Tehokkuus – Prosessit etenevät ilman viiveitä
- Laatu – Johdonmukainen toteutus joka kerta
- Skaalautuvuus – Sama workflow palvelee 10 tai 10 000 asiakasta
- Seurattavuus – Näet missä vaiheessa kukin tapaus on
Workflow-työkalut
Zapier, Make (ent. Integromat) ja n8n ovat suosittuja no-code -työkaluja workflow-automaatioon. CRM-järjestelmissä kuten HubSpot ja Pipedrive on sisäänrakennetut workflow-ominaisuudet.